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ARBEITSWEISE • BERATUNGSPROZESS

Ein systematischer Beratungsprozess für erstklassige Ergebnisse
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Zu Beginn der gemeinsamen Zusammenarbeit findet vor Ort ein unverbindliches Erstgespräch statt. Hierin werden Ihre Wünsche und Vorstellungen sowie die jeweilige, individuelle Ausgangssituation besprochen und aufgenommen.

Ebenso wird das vollständige Leistungsspektrum der AF Makler erläutert. Anschließend erarbeitet Ihr Berater ein individuelles Lösungskonzept. Dieses wird so umgesetzt, dass Ihre persönlichen Vorstellungen unter Berücksichtigung aller fachlichen Notwendigkeiten bestmöglich realisiert werden können.

Regelmäßige darauf folgende Aktualisierungstermine stellen sicher, dass die Lösungen fortlaufend bedarfsgerecht angepasst werden. Unsere Finanz- und Absicherungskonzepte werden so entwickelt, dass neu auftretende Änderungen Ihrer persönlichen Lebenssituation bestmöglich integriert, bzw. notwendige Anpassungen bestmöglich umgesetzt werden können.

Die Systematik unseres Beratungsprozesses auf einen Blick:

ARBEITSWEISE • PARTNERSCHAFTLICHER DIALOG

Partnerschaftlicher Dialog
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Zentraler Bestandteil einer langfristig erfolgreichen Kundenbeziehung ist der partnerschaftliche Dialog zwischen Berater und Kunde, der über die gesamte Dauer der Partnerschaft von beiden Seiten gleichermaßen aufrechterhalten wird.

Mehr denn je unterliegen die Märkte einem beschleunigten Wandel, der durch den Gesetzgeber und den beteiligten Institutionen initiiert wird.
Für die Kommunikation möglicher Änderungen in dem für unsere Kunden individuell erstellten ganzheitlichen Absicherungskonzepts, nutzen wir modernste Kommunikationswege, um unsere Kunden in ihrer favorisierten Form weltweit zu erreichen.

Notwendige Anpassungen des Absicherungskonzepts, die sich aus dem direkten Umfeld des Kunden ergeben, sollten jedoch auf die gleiche Weise durch unsere Kunden kommuniziert werden.

Der Auszug der Kinder, die Anschaffung eines Haustiers und der Kauf einer Ferienwohnung sind nur wenige Beispiele, die Anpassungen des Absicherungskonzepts erforderlich machen können.
Hierfür stehen unseren Kunden alle Kommunikationswege offen, damit sie in möglichst unkomplizierter Weise mit uns in Kontakt treten können.

Ohne partnerschaftlichen Dialog kann eine langfristige und nachhaltig erfolgreiche Beziehung zwischen Berater und Kunde nicht funktionieren.